8月23～9月1日，以中國橡膠財產協會副會長兼秘書長徐文英為團長的中國橡膠財產代表團一行16人，對俄羅斯停止了為期10天的考查拜候?？疾閳F觀賞了諾記輪胎、3家廢舊輪胎措置廠、法蘭克福（莫斯科）汽配展，并與西布爾團體、俄羅斯輪胎制作商協會、俄羅斯輪胎生態同盟停止了漫談。

一、西布爾團體總部考查情況

1. 西布爾團體先容

西布爾團體是俄羅斯乃至中東歐首要的石化產物出產商，環球現有27000多名雇員，22個出產基地。2017年，石化產物產能跨越600萬噸，發賣支出逾70億美圓。

塑料、彈性體和無機分解產物是該團體的一個奇跡部。該奇跡部市場總監Proskuryakov Vladimir先容，西布爾是天下第十大分解橡膠出產商，產物首要有通用分解橡膠、特種橡膠、熱塑性彈性體3類。分解橡膠出產基地別離位于沃羅涅日、陶里亞蒂、克拉斯諾亞爾斯克。建于1932年的沃羅涅日基地是該公司最早建成也是最大的出產基地，年產能達32.6萬噸，此中SBR（8萬噸）、SSBR（4萬噸）、BRTi（9.1萬噸）、BRNd（3萬噸）、SBS（8.5萬噸）；陶里亞蒂工場首要出產SBR（6萬噸/年）、IR（8.2萬噸/年）、IIR（6萬噸/年）；克拉斯諾亞爾斯克工場首要出產規范級和特級NBR（4.2萬噸/年）。

近幾年，西布爾加大了環球投資力度，2010～2017年，共投資7000億盧布（約合700億元國民幣）。此中，與印度瑞來斯實業公司（RIL）合伙建立了瑞來斯西布爾彈性體私家無限公司（RSEPL），合伙公司興修了南亞首個6萬噸鹵化丁基橡膠出產綜合體名目，估計2018年底投入操縱。

西布爾團體于2011 年建立了手藝辦事局部，首要按照客戶須要供給辦事信息，給客戶供給手藝撐持，針對關頭客戶建立出格的手藝辦事干系。

2.首要體味

（1）西布爾是一家私家財團投資的團體公司，今朝在與中石化合伙出產NBR，別的在中國上海固然有辦事處，但良多發賣渠道依托中石化來開辟和維系。

（2）俄羅斯分解橡膠產量占環球的9%，本國僅耗損總產量的1/3，別的2/3出口，以是是分解橡膠凈出口國。

（3）俄羅斯人均汽車具備量為1:1.5，但每一年汽車產量僅155萬輛，其余依托入口。俄羅斯只要10余家輪胎廠，年產能為乘用車胎5000萬條、卡客車胎1400萬條。

（4）西布爾團體旗下不輪胎公司。

圖1  考查團與西布爾團體任務職員合影

 

二、觀賞諾記輪胎公司

1. 諾記輪胎簡況

諾記輪胎首要出產夏日胎、夏日胎和全季胎。該公司出產的乘用車、卡車和重型機器輪胎，首要面向多雪、叢林和因為季候變更而使駕車前提很是刻薄的地域發賣。2017 年，諾記輪胎凈發賣額約為 16 億歐元。

諾記輪胎團體實行副總裁、俄羅斯亞太區總司理Andrei Pantioukhov師長教師先容了諾記Vsevolozhsk工場的根基情況。該廠建于2004年6月，是俄羅斯最大的輪胎出產商、前15大最好店主之一，現有員工1570人，此中車間工人1300人。諾記輪胎也是俄羅斯出口量最大的花費品，遠超伏特加酒。

該工場2005年6月出產出第一條輪胎，2017年10月10日第1億條輪胎下線。今朝該工場總投資10億歐元，2017年產能1700萬條，日均出產輪胎5萬條，現實年產量1600萬條擺布，可出產1800種規格輪胎，天天出產130種。營業情勢按照定單來出產，現有倉儲量為120萬條，周轉率極高。每一年5月起頭經由過程渠道發賣夏日胎，季前發賣占比高達60%。

該廠是歐洲輪胎制作商中主動化程度最高的工場，據第三方測評，也是環球出產效力最高的前三大輪胎出產商之一（計較規范是輪胎產量/人數×任務時辰）。整年330天24小時出產，有寒暑兩次休假期，給員工放假、停止裝備頤養。

經由過程實地工場考查，諾記輪胎在曩昔10年中加大了在主動化裝備方面的投資，如AGV小車、機器手臂、機器傳動等。同時，近期又額定投資3600萬歐元，用以新增輪胎平面庫名目，估計2020年1月落成，可額定存儲60萬條輪胎。

諾記對每條輪胎停止200%的品質節制，此中100%來自于出產流程全監控，別的100%須要目檢職員停止野生查抄，并蓋編碼章。若是輪胎呈現題目，能夠或許按照編碼章找到終檢職員。同時，另有一批目檢員在成品堆棧停止不按期抽檢，經由過程一系列的檢測到達輪胎品質請求。

今朝，該廠出產的輪胎70%出口到32個國度（含中國），現有180個客戶，223個送貨地點；30%約550萬條輪胎在俄羅斯外鄉發賣，發賣情勢以零售為主，有近1000個外鄉客戶。在俄羅斯有2家輪胎品牌店，別離是加盟店Vianor和諾記旗艦零售店N Tyre，此中Vianor發賣的諾記品牌占比跨越50%；N Tyre在俄羅斯共有400家零售店。諾記輪胎與俄羅斯本地當局堅持著杰出的合作干系，當局賜與諾記輪胎減免20%的企業所得稅和2.2%的資產稅，但仍需交納18%的增值稅（僅限于在俄羅斯境內發賣的產物），不存在出口退稅的題目。據領會，增值稅將于2019年1月1日調高至20%。

諾記很是正視與員工的干系，員工均勻任務年限為7年，在全部俄羅斯來講是相稱長的。在建廠早期，諾記就在工場四周建立了可供343戶家庭操縱的配套小區，以衡宇本錢價賣給員工，并供給20年無息存款。一旦員工去職，諾記仍將會采用回購衡宇再發賣等辦法。據領會，諾記輪胎員工的去職率不到1%。

2. 俄羅斯汽車和輪胎財產情況

Andrei先容，2012～2013年俄羅斯新車發賣處于岑嶺期，銷量可達300萬輛/年，但2017年新車銷量只要150萬輛。俄羅斯輪胎產量最高可達4000萬條/年，但2009、2015年輪胎業處于低迷態勢，從2018年起頭，因為政治情況的不變，汽車、輪胎市場漸漸蘇醒。今朝，俄羅斯乘用車胎產量3800萬條，此中2000萬條為夏日胎。

俄羅斯輪胎發賣份額的53%為夏日胎，是環球第二大夏日胎花費市場。夏日胎第一大市場是德國，第三這天本。

圖2 諾記輪胎Vsevolozhsk工場展現區

 

在輪胎發賣渠道扶植方面，俄羅斯是環球線上發賣輪胎比重最高的國度。環球線上發賣輪胎均勻市場份額為10%，此中美國2%、中國5%～7%、歐洲14%～15%，俄羅斯高達25%（此中莫斯科、圣彼得堡50%～70%），俄羅斯大型零售商已從傳統的線下零售轉為線下、線上結合發賣。

諾記對電商投入力度很大，有三大情勢：B2B（與代辦署理商有很好的營業互動），95%定單來自B2B平臺；B2C（與終端客戶互動平臺），便于領會客戶休會及數據收羅；vianor.ru（開放式的非紅利平臺）贊助經銷商領會發賣及產物情況等。

圖3 考查團觀賞諾記輪胎Vsevolozhsk工場

3.首要體味

（1）諾記今朝在俄羅斯和芬蘭有兩個工場，85%的輪胎產量來自俄羅斯，別的15%來自芬蘭。俄羅斯工場出產效力很是高，工場規劃松散，幾近不氣息，透風體系很是好。

（2）諾記輪胎是轉動扶植的，邊出產邊擴產，員工手藝能夠或許漸漸養成，市場渠道能夠或許漸漸構成，不會因為一次性投入龐大而找不到合適的員工和發賣市場。

（3）諾記對本身的產物有明白的定位，并在發賣體系上加以貫徹。比方夏日輪胎價錢相對堅持最高價錢，比第二位品牌高20%擺布；夏日輪胎則定位在中等價錢，比米其林品牌低15%擺布。

（4）諾記輪胎固然全體產量不大，但效益很好，利潤率高達28%。這得益于該公司在拳頭產物夏日輪胎出格是鑲釘輪胎方面居于帶領位置，并具備焦點手藝。

（5）諾記輪胎不煉膠平面堆棧，也不胎胚平面堆棧，他們以為這是不發生效益的舉措措施并削減統統不用要的投入。良多裝備都有本身的焦點手藝，比方VMI成型機便是在諾記的請求下停止了改良，更合適本身的企業。

（6）觀賞當天工場俄然停電，諾記輪胎仍能雜亂無章地任務，表現了工場對應急事務的措置和辦理程度。

（7）諾記輪胎與經銷商干系出格好，能夠或許提早半年乃至一年拿到定單，以是發賣安穩，并且排產打算性強、效力高，存貨周轉率也很是高，每24天周轉一次。

 

三、與俄羅斯輪胎制作商協會（TMA）漫談

俄羅斯輪胎制作商協會常務理事Nadezhda Churmeeva密斯先容，TMA建立于2012年，是俄羅斯獨一的輪胎行業協會，屬于非商業構造。今朝有普利司通、大陸馬牌、固特異、米其林、諾記和倍耐力6家會員，除固特異外，會員均在俄羅斯設有工場。優科豪馬在俄羅斯也有工場，但今朝不是TMA的會員。會員企業輪胎產量占俄羅斯輪胎總產量的50%。別的，俄羅斯兩大外鄉品牌輪胎制作商并不是TMA會員，其附屬于俄羅斯煤油自然氣團體。

TMA首要職責：一是代表和掩護會員在俄羅斯和歐亞經濟歐盟（EAEU）內的根基權利，此中EAEU成員國包含俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞；二是撐持會員在俄羅斯和歐亞經濟歐盟內展開一般的商務勾當；三是增進輪胎財產可延續成長。會員需一次性交歸入會費75萬盧布（約合7.5萬元國民幣），同時每一年需交納會員年費135萬盧布（約合13.5萬元國民幣）。

TMA提出了相干手藝的法則律例，根基已被歐亞經濟同盟采取，包含：①俄白哈認證（TR-CU）的輪胎寧靜性相干劃定（018/2011，2011年提出，2014年強迫實行），此中：輪胎樂音、濕滑抓地力、滾阻等相干劃定與結合國歐洲經濟委員會分歧；乘用車、輕型商用車必須在每一年12月至次年2月操縱夏日胎（卡車、巴士等車輛無需強迫操縱）；對鑲釘胎的劃定：釘子散布不跨越每延米60個，并對釘子分量有所限定，若與劃定不符，制作商必須提交相干測試報告證實其合規性。②俄白哈認證的農用和林用拖沓機及拖車寧靜性相干劃定（031/2012）與結合國歐洲經濟委員會106劃定分歧。③EAEU針對化學品寧靜性的劃定（041/2017），估計從2021年6月2日起對統統化學物資和夾雜物停止多種法式的國度注冊，近似于歐盟REACH律例，但需從頭注冊。

從2015年起，俄羅斯輪胎制作商必須承當收受接管操縱必然數目廢舊輪胎的義務，但原配胎、立異胎、商業出口輪胎除外。今朝擬定了3年收受接管方針：2018年20%，2019年25%，2020年30%（操縱上一年度的輪胎銷量作為本年度基準目標，分數占比按分量測算），估計到2020年中期會對將來3年收受接管比例停止調劑。今朝有3種收受接管體例：輪胎制作商自行收受接管；請其余公司收受接管；自行結成同盟，或按廢舊輪胎分量付出收受接管用度給當局，由當局完成收受接管操縱，用度為720元國民幣/噸。今朝，俄羅斯當局只承認再生膠作為廢舊輪胎措置的獨一體例，熱裂解和熱能轉換不作為收受接管體例，但TMA仍在游說當局。

據TMA先容，按照俄羅斯當局792-r號法則（2018年4月28日頒發），從2019年12月1日起，統統出口或在俄羅斯出產的橡膠成品（包含輪胎、膠管、膠帶等）均須要獨一的條形碼作為身份信息，以便于當局辦理，但俄羅斯不實行輪胎標簽軌制。

Nadezhda先容，俄羅斯輪胎須要量最高年份達2000萬條/年，今朝因為庫存量大，須要量銳減至1000萬條/年。此中，2017年俄羅斯從中國入口乘用車胎（夏日胎）150萬條，卡客車胎40萬條。2018年一季度俄羅斯卡客車胎入口量13.8萬條，較2017年一季度10.2萬條增加約20%，估計整年從中國入口卡客車胎55萬條。

Nadezhda表現接待中國輪胎企業在俄羅斯經濟開辟區投資建廠，倡議先成為TMA會員，如固特異在俄羅斯并不工場，但現已插手TMA，以便取得俄羅斯經銷商的發賣渠道等訊息。

四、與俄羅斯輪胎生態同盟（EcoTyreUnion）漫談

俄羅斯輪胎生態同盟常務理事Sergey Podoynikov師長教師先容，協會建立于2017年1月17日，是俄羅斯獨一的輪胎生態同盟，屬于非商業構造，現有普利司通、馬牌、韓泰、米其林、諾記、優科豪馬6家會員企業，今朝同盟主席是俄羅斯馬牌總司理Georgy Rotov。同盟的首要任務是按照俄羅斯對花費品廢物第98號法則的請求，擬定廢舊輪胎收受接管操縱的法則，請求輪胎制作商和入口商實行社會義務；代表和掩護同盟成員的共同好處，以專業的精力盡力于情況掩護。

同盟盡力于進步市場和任務流程通明化，從而進一步擴展收受接管操縱廢舊輪胎的產能。今朝俄羅斯廢舊輪胎措置才能弘遠于所需措置量，以是同盟每一年會宣布有天資停止廢舊輪胎收受接管措置的承包商企業名單，這些企業將經由過程年度招標的情勢取得該年的措置量。同時，同盟會查抄承包商的措置裝備、產能、EOT tyre、分銷體系等天資，而后保舉給輪胎經銷商或出產商，并落實用度實在供給給收受接管操縱承包商。2017年到場招標的措置企業56家，準入企業19家，現實中標9家；2018年到場招標的措置企業87家，準入企業32家，現實中標18家。

今朝，俄羅斯廢舊輪胎無機器破壞、熱裂解、熱能轉換3種措置體例，此中同盟內無機器破壞措置企業24家、熱裂解企業5家、熱能轉換企業2家。正如前文TMA擔任人所言，熱裂解、熱能轉換不被當局承認為收受接管措置的范圍，TMA與同盟都在盡力游說當局將熱裂解歸入范圍。同時，同盟已于2017年擬定了廢舊輪胎收受接管措置法則，但工程胎不在該法則中，將來無望歸入。2018年俄羅斯須要收受接管措置的廢舊輪胎為80萬噸，按劃定20%措置量來核算即16萬噸，而現有措置才能是25萬～25萬噸/年，能夠或許知足現行20%的措置目標。但跟著目標逐年進步，將來的措置才能將沒法知足。

同時，同盟也向公家傳布廢舊輪胎收受接管操縱的環保理念，明白市場化歷程中輪胎制作商和入口商的社會義務，鼓動勉勵成長加倍體系和優化的廢舊輪胎匯集和運輸手腕；并結合TMA展開當局游說任務，和當局機構慎密合作，匯集市場信息供給給當局撐持和鼓動勉勵措置企業；進步統統企業和小我的到場認識，促使輪胎制作商與收受接管操縱企業間接對接，使流程更公然通明。

在回覆同盟若何界定廢舊輪胎收受接管措置企業的天資及企業是不是可取得補貼的題目時，Sergey說，同盟對認定的措置企業不停止辨別，由輪胎企業自行挑選收受接管措置的供給商。同盟現有40多份查抄清單對中標企業停止天資考核，包含廢舊輪胎的運輸量、措置的用電量、動力、裝備量、雇員人數等，經由過程以上信息來肯定措置量，而后再供給資金補貼，同盟為中標企業供給的補貼用度為720元國民幣/噸。偶然候也會停止抽檢和視頻監控，看其是不是在停止廢舊輪胎措置。

五、觀賞俄羅斯廢舊輪胎措置廠

1.PREMIO CRUMB

建立于2011年，間隔圣彼得堡40千米，為廢舊輪胎破壞措置廠，現有員工20人，措置才能2萬噸/年，今朝每一年措置量為八九千噸。收受接管渠道首要經由過程正當的實體門店如乘用車和卡車輪胎汽修店、運輸公司及經由過程當局來匯集廢舊輪胎。膠粉用于勾當園地和野生草地的橡膠步道、途徑修建用瀝青和橡膠成品（包含鐵路墊、橡膠板等）。其首要措置裝備從中國和德國入口，但從中國入口的裝備仍為國際裁減的“小三件”。工場現場及車間情況不佳，粉塵凈化嚴峻，主動化程度不高，全體處于我國10年前的程度。

2.TransStroyExpert

于2017年9月建廠，供給熱裂解手藝收受接管裝配，每一年可收受接管4950噸廢舊輪胎。該套裝配將廢舊輪胎加工成分解燃料和可燃氣體，和衍出產物如炭黑、鋼絲等。熱裂解收受接管罐在350℃和油、氣夾雜前提下，每罐任務18小時可措置10噸廢舊輪胎，產出3噸炭黑（價錢為2000美圓/噸，以活性炭情勢發賣）、4.5噸油（2000元國民幣/噸）、2噸純鋼絲（80美圓/噸，首要用于鑄鐵）。據領會，1噸炭黑可出產600公斤活性炭。今朝，熱裂解手藝收受接管裝配已出口到歐洲和美國。

3.Dmitrovskiy

建立于2012年，是俄羅斯最大的古代化廢舊輪胎措置廠，措置才能為10萬噸/年，占市場份額的80%，今朝措置量為9萬噸/年，現有員工80人。從丹麥Eldan Recycling推銷切割裝備和其余措置裝備（約40萬歐元/臺）、法國切刀，用于卡客車胎、工程胎的切割，總裝備投資約500萬歐元。產物首要為膠塊、膠粉各占一半，今朝已達紅利狀況。

Dmitrovskiy每一年可從俄羅斯輪胎生態同盟取得100萬歐元補貼，每一年收受接管廢舊輪胎10萬噸，推銷和加工本錢約為350萬歐元，可出產25mm膠塊5萬噸，膠粉2萬噸（售價100美圓/噸），2019年將出產更小目數的膠粉約1萬噸（售價350美圓/噸）。

圖4  俄羅斯最大的廢舊輪胎措置廠Dmitrovskiy

 

六、觀賞法蘭克福（莫斯科）汽配展

第22屆法蘭克福（莫斯科）汽配展是俄羅斯最大的汽車零部件和汽車后市場博覽會，展覽面積約4.7萬平方米，有來自41個國度和地域共1323家展商參展，此中有600多家中國企業，居展商數目榜首。中國參展商多為軸承、橡膠墊帶、同步皮帶等汽車用橡膠成品和非橡膠成品出產商，此中浙江企業最多，河北、山東、江蘇等企業也較多，4天觀眾人次達2.6萬人。

圖5  俄羅斯汽配展中國展區

 

在與局部展商的相同中，考查團領會到俄羅斯橡膠成品行業遠不輪胎行業發財，幾近不橡膠成品出產企業，其汽車用橡膠成品根基從中國、日本、韓國、德國、土耳其等國度入口，此中以中國為最多，約占90%，尤以寧波地域為甚，產物以同步帶、多楔帶等為主。同時，在俄羅斯外鄉有兩大汽車零部件電商平臺EXIST和EMEX。

七、體味和倡議

本次考查團的收成和體味良多，首要總結為以下幾點：

1. 俄羅斯資本豐碩，經濟已在遲緩蘇醒，具備較大成長潛力。

2. 俄羅斯根基不大型橡膠成品和橡膠裝備出產企業，汽車用橡膠成品90%從中國入口。中國橡膠機器和原資料企業可與俄羅斯終端客戶或經銷商停止商業合作。今朝俄羅斯輪胎企業絕大大都均采辦歐洲的裝備和原資料。

3. 在俄羅斯的中國客商遍及反應，俄羅斯多數企業誠信度不高，倡議中國企業在與俄羅斯企業做買賣時，必然要挑選汗青悠長、范圍較大、誠信度較高的企業，在保障商業一般停止的同時，掩護本身的好處。

4. 今朝俄羅斯廢舊輪胎收受接管措置全體程度不高，對中國廢舊輪胎收受接管措置裝備供給商是個潛伏的市場。

5. 俄羅斯汽配展是中國汽配企業進入俄羅斯市場的拍門磚，倡議中國企業參展時必然要印刷俄文資料，俄羅斯不風行英語。

6. 輪胎工場的出產和扶植要轉動停止，漸漸培育員工手藝，漸漸開釋產能，要高度正視員工好處，與經銷商堅持緊密親密的共同，按單出產，工場扶植中要削減不用要的華侈，比方建胎胚、混煉膠平面庫等。

7. 每家企業要有本身的焦點手藝和拳頭產物。